CRM und Deals

[juergenbekemeier]

Hallo Forum,

ich möchte die Vario Software hauptsächlich als CRM nutzen. 

Wie ich gelesen habe, sind dafür die Deals gedacht und gemacht.

 

Ich habe bereits Adressen angelegt. Zwei davon sind Debitoren.

Wenn ich einen neuen Deal anlegen möchte, werden mir unter Adressen nur die Adressen zur Verfügung gestellt, die eine Debitoren Nummer haben.

Alle anderen Adressen werden nicht angezeigt. Was habe ich übersehen oder mache ich falsch?

Mir ist aufgefallen, dass ich in dem Suchfenster die Kriterien einstellenkann, nachdem ich suche. Da ist mir aufgefallen, dass dort "Kunden" voreingestellt ist.

Das kann ich überhaupt nichts ändern. Gibt es dazu irgendwelche Konfigurationsschalter, die ich übersehen habe?

 

Wer hilft mir?

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Bekemeier

 

[O. Ulrich]

Sehr geehrter Herr Bekemeier,

um einen Deal auch bei einem Interessenten anlegen zu können, müssen Sie vorher eine Einstellung in den Parameter vornehmen:

 

Anschließend können Sie in der Adressverwaltung unter dem Reiter Deals, einen neuen Deal zu dieser Adresse anlegen:

 

Mit freundlichen Grüßen

O. Ulrich